Documentos para almacenar y compartir

Esta plantilla puede usarse como una lista de comprobación de los documentos que debes almacenar de forma segura y compartir con otras personas. Conserva siempre los documentos originales. Haz copias de los más importantes (marcados con un *) y asegúrate de que están certificados. Después, guárdalas en otro sitio, como en una caja de seguridad. Obtén información sobre cómo compartir archivos y protegerlos con contraseña con OneDrive.

Documento	Compartir con
☐ Papeles de adopción o tutela*	Abogado personal, albacea
☐ Contratos de anualidad	Asesor financiero
☐ Documentos de la cuenta bancaria	Agregar nombre(s)
☐ Contratos de préstamos bancarios	Agregar nombre(s)
☐ Estados de cuentas bancarias	Agregar nombre(s)
☐ Certificados de nacimiento*	Agregar nombre(s)
☐ Licencia comercial*	Agregar nombre(s)
☐ Cheques cancelados	Agregar nombre(s)
☐ Derechos de enterramiento	Heredero
☐ Certificados de ciudadanía*	Albacea
☐ Estados de tarjetas de crédito	Agregar nombre(s)
☐ Certificados de defunción	Albacea
☐ Diplomas y certificados de graduación	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de divorcio y régimen de bienes	Abogado personal
☐ Prestaciones laborales	Agregar nombre(s)
☐ Contrato laboral	Agregar nombre(s)
☐ Informes médicos	Médico de familia
☐ Documentos de mejoras del hogar	Agregar nombre(s)
☐ Escrituras y títulos de la casa y de los bienes inmuebles*	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de identidad*	Agregar nombre(s)
☐ Registros de vacunación	Médico de familia
☐ Pólizas de seguros	Asesor financiero
☐ Carteras de inversiones y estados de cuentas de inversión	Asesor financiero
☐ Inventario de objetos domésticos	Asesor financiero
☐ Inventario de documentos (usar esta lista de comprobación)	Agregar nombre(s)
☐ Certificados de tasación de bienes valiosos (obras de arte, joyas, piedras preciosas, etc.)	Albacea
☐ Demandas	Asesor financiero
☐ Carta de últimas voluntades	Albacea
☐ Certificado de matrimonio	Albacea
☐ Instrucciones médicas	Albacea, heredero
☐ Facturas médicas	Agregar nombre(s)
☐ Baja militar	Agregar nombre(s)
☐ Documentos de la hipoteca	Agregar nombre(s)
☐ Certificado de nacionalidad o residencia	Agregar nombre(s)
☐ Pasaportes*	Agregar nombre(s)
☐ Contraseñas	Agregar nombre(s)
☐ Documentos del plan de pensiones	Asesor financiero
☐ Poderes notariales	Médico de familia, heredero
☐ Acuerdo prematrimonial*	Agregar nombre(s)
☐ Tasación de bienes inmuebles	Agregar nombre(s)
☐ Títulos de propiedad (barcos, aeronaves, etc.)	Agregar nombre(s)
☐ Recibos de artículos en garantía	Agregar nombre(s)
☐ Recibos de productos muy caros	Agregar nombre(s)
☐ Prescripciones de medicamentos de uso continuo	Farmacéutico de la familia
☐ Beneficios del plan de jubilación	Asesor financiero
☐ Inventario de la caja de seguridad	Agregar nombre(s)
☐ Tarjetas de la Seguridad Social y estados	Asesor financiero (estados)
☐ Certificados de cotizaciones y bonos	Agregar nombre(s)
☐ Impuestos deducibles (documentación justificativa)	Agregar nombre(s)
☐ Impuestos deducibles con documentación justificativa	Agregar nombre(s)
☐ Declaraciones o acuerdos fiduciarios	Albacea, heredero
☐ Factura de las reparaciones de vehículos	Agregar nombre(s)
☐ Títulos de vehículos	Agregar nombre(s)
☐ Registro de vehículos	Agregar nombre(s)
☐ Garantías con recibos	Agregar nombre(s)
☐ Testamento	Albacea, heredero